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首批券商、银行拿下试点资格,基金投顾业务将捉对“厮杀”

  • 2020-03-02 06:05
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证券日报报道,继5家基金公司(包括子公司)、3家独立销售机构相继获得基金投顾业务试点后,近日,首批7家券商、2家银行也获得试点资格,至此,买方投顾业务正式升级,形成捉对“厮杀”的新局面,四类机构的投顾业务均仅适用于公募基金领域。随着投顾服务进一步落地,普通投资者面临的择基、择时等难题,将交由更专业的人来“打理”。

业内专家分析称,目前来看四类机构在买方投顾服务上各有优势:基金公司是基金产品的直接管理者,他们对基金产品最为了解;独立销售机构积累的大量用户数据,可以对客户精准画像,为投资者推出针对性服务;券商在财富管理业务上的多年探索,推出的投顾服务质量会更高;银行背后庞大的客户体量、用户黏性,投顾业务将会以更快的速度铺开。

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