市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年3月3星期二

  • 2020-03-03 10:05
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重要经济日程

1、7:50 日本2月基础货币

2、8:30 澳大利亚2019年第四季度经常帐

3、11:30 澳大利亚3月现金利率

4、14:45 瑞士2019年第四季度GDP

5、15:00 国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会

6、16:00 西班牙2月失业人数变化

7、17:00 意大利1月失业率

8、17:30 英国2月Markit建筑业PMI

9、18:00 欧元区1月PPI、失业率、2月CPI年率 (未季调)初值

10、20:45 美国2月29日当周ICSC-高盛连锁店销售

宏观

1、国家领导人在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调,要把新冠肺炎科研攻关作为一项重大而紧迫任务,综合多学科力量,统一领导、协同推进,在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度,尽快攻克疫情防控重点难点问题。加快补齐我国高端医疗装备短板,加快关键核心技术攻关,突破技术装备瓶颈,实现高端医疗装备自主可控。

2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出,当前疫情防控仍处在关键时期,防控工作丝毫不能放松。当前除湖北外我国疫情总体处于较低水平,出现向好态势,但要进一步控制疫情散发,防止偶发聚集性疫情,社区防控是重要关口和基础。加力推进快速便捷检测试剂开发、主打药品研发试验、有效疫苗攻关等工作,推进科学精准防控。

3、2月财新中国制造业PMI为40.3,大幅下滑10.8个百分点,创2004年4月调查开启以来最低纪录,低于2008年11月全球金融危机爆发时的40.9。

4、国家卫健委发布通知指出,疫情防控高风险县(市、区)的基层医疗卫生机构,要协助落实好辖区“内防扩散、外防输出、严格管控”策略,在采取中风险地区各项防控措施基础上,全力参与做好城乡社区综合防控工作。

5、联合调查组公布“黄某英感染新冠肺炎离汉进京事件”调查结果,认为这是一起因失职渎职导致的严重事件,性质恶劣。湖北省司法厅、省监狱局、武汉女子监狱、武汉市东西湖区公安分局等,均应被严肃追究责任。北京市纪委监委通报,决定由市卫健委党委对北京市疾控中心办公室主任于建平诫勉,北京市疾控中心办公室副主任钱海坤警告处分。

6、据央视新闻,钟南山团队:建议“早期筛查”等防控措施实施至4月底。

7、上海形成由临港新片区管委会集中行使的第一批行政审批和行政处罚等事项目录,共计517项,其中市级事项291项,区级事项226项。

8、央行公告,2月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元,期限1年,利率为3.15%。期末中期借贷便利余额为41900亿元

9、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周一不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面整体宽松,Shibor多数下行,隔夜品种上行8.6bp报1.7140%,7天期下行24.50bp报2.1290%。

国内股市

1、A股3月开门红,上证指数涨3.15%报2970.93点;深证成指涨3.65%报11381.76点;创业板指涨3.08%报2135.42点。两市成交额连续9日破万亿。北向资金净流入41.52亿元,终结连续6日净流出。万科A宁德时代、中国建筑分别获净买入4.84亿元、3.33亿元、2.57亿元。五粮液招商银行三一重工分别遭净卖出5.23亿元、3.18亿元、2.63亿元。

2、恒指震荡走高收涨0.62%,报26291.68点。恒生国企指数涨1.77%。全日大市成交1254.4亿港元,前一交易日为1681.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.08%,报11170.46点。

3、证监会发布关于信息披露媒体有关规则过渡衔接的安排:在有关规则发布实施前,《中华人民共和国证券法》所称“符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体”,暂按此前由证监会依据修订前《中华人民共和国证券法第七十条规定指定的媒体执行。

4、港交所总裁李小加表示,财报披露不全面延期。股市交易须在有序并且信息充足下进行,故选择逐一考虑上市公司延期财报要求,而非直接延长期限。

5、港交所上市主管陈翊庭表示,可能受疫情影响的上市公司为1781间,目前已与其98%进行沟通,有1304间可如常公布业绩;另有122间可据早前公布的安排弹性公布。

6、摩根士丹利将中国、新加坡股票评级提高至“增持”;将澳大利亚股票评级调至与“大盘持平”;将韩国、俄罗斯股票评级调降至与“大盘持平”。

7、绿城中国旗下绿城管理计划在香港进行2.5亿美元IPO融资。

8、Redmi红米手机官方微博宣布:Redmi K30系列,上市不到3个月,国内销量突破100万台

9、两只新股周二申购。聚杰微纤申购代码300819,发行价15.07元,申购上限9500股。东岳硅材申购代码300821,发行价6.90元,申购上限9万股。

10、【上市公司重要公告】古井贡酒拟投89亿元实施智能化技改项目;比亚迪收到13.42亿元新能源车推广补贴;渤海汽车终止定增;深康佳A与中信控股成立投资基金,发力5G、半导体;东山精密拟将子公司艾福电子分拆至创业板上市;赤峰黄金拟定增募资不超过18亿元,中青宝拟募资不超6.8亿元;国农科技华为不存在商业合作;贝因美永和智控三盛教育等拟遭减持。

金融

1、据上证报,近期有媒体报道称,监管层要求泛科技类权益基金产品暂缓申报。权威人士对此澄清表示,该报道不属实,监管部门并未暂缓受理科技类基金产品的申报。澎湃新闻称,监管层规范科技基金跟风乱报,考虑单列审批通道,不是限发行。

2、据中证报,监管部门严格规范权益类基金宣传推介行为,明确提出基金管理人、基金销售机构在基金宣传推介材料中应当严格依照法规要求,全面登载过往业绩;行业内重点突出某只产品、片段式截取短期业绩等的做法被叫停。

3、据中国证券网,据悉,有资管机构人士收到来自监管的产品备案提示。文件称,近期在备案核查发现,有私募银行理财产品等私募资管产品参与的资管计划在设立备案时未提交向上穿透后的最终投资者信息资料表。

4、工商银行招商银行平安银行已正式获准成为基金投顾业务试点机构,成为首批获得该业务试点资格的银行。

楼市

1、易居研究院数据显示,1-2月上海新房成交量下降约三成。1月,上海新建商品住宅成交面积为48.8万平方米,环比下降29.0%,同比下降8.0%。2月(截至2月26日),上海新建商品住宅成交面积仅为7.9万平方米,远远不及正常水平。

2、中国指数研究院研发中心研究副总监曹晶晶指出,疫情影响之下,中国房地产市场短期调整不可避免,预计3月市场仍将承压,今年二季度之后楼市需求有望逐步恢复。

产业

1、发改委等八部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,要求对验收通过的智能化示范煤矿,给予产能置换、矿井产能核增等方面优先支持。在煤矿安全改造中央预算内投资安排上,对积极推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效的煤矿予以重点支持。

2、发改委:按照党中央、国务院部署,着力推动口罩企业复工达产,引导支持企业扩能、增产、转产,我国口罩日产能产量连续快速增长,双双突破1亿只。

3、据第一财经,针对新型冠状病毒的抗体检测试剂研发近期又传来好消息。复旦大学附属中山医院葛均波院士团队研发的IgM(免疫球蛋白M)抗体试剂已经扩大临床验证,并有望于近期获批拿到医疗器械注册证。

4、国家林草局紧急通知:专家认为,尽管沙漠蝗侵入我国境内成灾的风险较低,但一旦侵入,将面临发生规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定性;各级林业和草原主管部门要牢固树立底线思维意识,做好2020年沙漠蝗防控工作。

5、国家广播电视总局召开电视电话会议,启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。根据方案,“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导,联合各省级网络公司、战略投资者共同组建,形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。

6、据证券时报,结合新冠肺炎疫情情况和有关批示精神,国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。根据中汽协分析,此次疫情对汽车行业一季度运行情况影响巨大,行业产销量将会出现较大幅度下降。

7、继中汽协之后,又一汽车行业协会向国家递交延缓实施国六排放标准的建议。为应对新冠肺炎疫情对汽车行业影响,全国工商联汽车经销商商会已向国家商务部市场体系建设司递交包括延缓实施国六排放标准、加快经销商返利、降低二手车交易税率在内的5条政策建议。

8、上海将研究制定全市在线科技产业发展指导意见,在无人经济、在线经济、AI+、区块链+、5G+等方面,前瞻布局新兴市场需求,通过定制化的政策,在上海率先培育若干细分市场龙头,撬动一批在线科技、产业互联网、智慧医疗、生命健康项目落地。

9、截至2月29日,国内酒店超过9成恢复营业,以酒店为首的旅游业开始复苏。其中,广州、深圳营业酒店数量已恢复到1月初水平,上海、成都等热门城市恢复营业的酒店也超过95%。

10、中国2月物流业景气指数为26.2%,环比回落23.7个百分点;中国仓储指数为39%,回落12.1个百分点;公路物流运价指数为98.2点,回升1.17%,同比增长1.54%。

11、全国铁路2月累计发送货物3.1亿吨,同比增长4.5%。自2月17日以来,日发送货物已连续13天在1100万吨以上。

12、湖南湘潭经济技术开发区一份文件显示,3月1日起,长沙、株洲、湘潭三市消费者购买湘潭本土生产的两款吉利汽车,将获得3000元购置税补贴。

海外

1、当地时间3月2日,世卫组织发布最新一期新冠肺炎情况每日报告:中国境外共64个国家确诊新冠肺炎8774例,死亡共计128例。与前一日报告相比,中国境外新增新冠肺炎1598例,新增6个国家(亚美尼亚、捷克、多米尼加、卢森堡、冰岛、印尼)出现新冠肺炎病例。

2、世卫组织总干事谭德塞:在过去24小时内,中国境外报告的确诊新冠肺炎病例几乎是中国境内的9倍;我们目前最关注的的是韩国、意大利、伊朗和日本的新冠肺炎疫情。韩国的新冠肺炎疫情依旧处于可控的情况。

3、美国总统特朗普:希望美联储正在研究经济刺激性措施;不认为有必要宣布全国进入紧急状态,但之后仍可能宣布;政府正在考虑收紧旅行规定。

4、摩根大通:预计美联储3月份降息50基点,4月份再降息25基点;预计美国今年上半年经济增速约0.5%,下半年约2.25%。

5、据法新社,欧盟将新型冠状病毒风险级别由“中等”提升至“高”级别。

6、经合组织(OECD)发布《中期经济展望报告》,将韩国今年经济增长预期从去年11月的2.3%下调至2%,2021年增长预期保持2.3%不变。

7、欧洲央行:新冠疫情状况发展迅速,这将对经济前景和金融市场功能构成风险;密切关注新冠疫情对经济、中期通胀以及货币政策传导的影响;欧洲央行准备好在必要时采取合适行动。

8、韩国今后将改变新冠病毒疫情统计数据发布方式,对策本部上午10点通过官网公布疫情统计数据,以零时的数据为准。韩国将所有学校的开学时间推迟两周,至3月23日。

9、日本首相安倍晋三表示,研究修订法律以宣布紧急状态。日本将于3月10日前后公布第二批措施,以阻止新冠病毒传播,并减轻其对经济损害。

10、法国两名市长确诊新冠肺炎,系欧洲首次有政府官员确诊。法国卫生部部长表示,法国疫情可能触发大范围传播,整个卫生系统将调动所有资源进行布署。

11、俄罗斯总统普京:俄罗斯境内新冠肺炎疫情目前在掌控之中,俄罗斯拥有充足的外汇储备和社会保障基金,能够保障俄罗斯经济在世界经济危机情况下稳定。

12、据德国联邦疾控机构罗伯特?科赫研究所3月2日公布的数据,截至3月2日15点,德国已累计确诊新冠肺炎患者157例。该研究所已经将数据发布频率由此前的一天一次调整为一天两次。

13、当地时间3月2日18时,意大利共累计确诊2036例新型冠状病毒感染肺炎病例。其中,现存病例1835例,较前一天增加258例;死亡病例累计52例,较前一天增加18例;累计149例治愈,较前一天增加66例。

14、沙特宣布首例新冠肺炎确诊病例。

15、伊朗卫生部长纳马基表示,从3月2日起,伊朗将在全国范围内开始一场由30万医务人员参与的抗击新冠病毒肺炎疫情的工作,医务人员将被派遣到每家每户,尽早对疑似病例进行确认并送他们去医院救治。

国际股市

1、美股暴力反弹,道指收涨近1300点,纳指收涨4.49%,标普500指数收涨4.61%。道指收涨5.1%,创2009年3月以来最大单日涨幅。苹果涨9.3%,领涨道指。特斯拉涨逾11%,京东涨逾12%。截至收盘,道指涨5.09%报26703.32点,标普500涨4.6%报3090.23点,纳指涨4.49%报8952.17点。

2、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.42%,京东涨12.44%,百度涨0.66%;惠普森医药涨99.58%,达内科技涨30.97%,慧择涨14.18%,拼多多涨4.84%,迅雷跌8.28%,蔚来汽车跌0.73%。

3、美国大型科技股集体上涨,苹果涨9.31%,亚马逊涨3.73%,奈飞涨3.26%,谷歌涨3.51%,Facebook涨2.06%,微软涨6.65%。

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.27%报11857.87点,法国CAC40指数涨0.44%报5333.52点,英国富时100指数涨1.13%报6654.89点。

5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.78%,报2002.51点;日经225指数涨0.95%,报21344.08点;澳大利亚ASX200指数跌0.8%,报6391.5点;新西兰NZX50指数跌1.4%,报11103.43点。

6、日本央行提出购买5000亿日元日本国债回购期货。日本央行行长黑田东彦表示,看到金融市场动荡不安,日本央行将努力通过市场操作、资产购买来提供稳定性。

7、通用电气前董事长兼首席执行官杰克-韦尔奇(Jack Welch)去世,享年84岁。韦尔奇执掌通用电气长达20年,在其领导下,该公司市值从120亿美元增至4100亿美元。

8、丰田汽车公司已基本决定,在中国天津建设生产电动汽车及插电式混合动力车工厂。丰田投资金额约1300亿日元,争取2025年前竣工。工厂将和当地汽车厂商合作,预计年生产能力为20万辆左右。

9、京东2019年第四季度营收1707亿元,市场预期1669.6亿元;四季度净利润36.33亿元,市场预期亏损3.13亿元;四季度调整后每股收益0.54元,市场预期0.44元。全年营收5170.3亿元,净利润121.84亿元,活跃账户数3.62亿,同比增长18.6%,GMV达20854亿元。

10、思科系统近日证实,公司拟进行裁员,但未透露具体的裁员人数。思科曾在2月初公布3亿美元重组方案。

11、诺基亚任命Pekka Lundmark为新任首席执行官。

12、吉利德科学首席执行官称他们预计4月左右得到抗病毒药测试结果。

商品

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨6.17%报47.52美元/桶,创三个交易日以来新高布油涨6.26%报52.78美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨1.5%报1590.2美元/盎司COMEX白银期货收涨1.66%报16.73美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨2.41%报5723美元/吨,LME期锌涨0.25%报2026美元/吨,LME期镍涨3.72%报12680美元/吨,LME期铝涨0.88%报1716.5美元/吨,LME期锡涨2.34%报16590美元/吨,LME期铅涨0.22%报1852.5美元/吨。

4、国内期市收盘多数上涨,黑色系大涨,铁矿石尾盘一度触及涨停,最终收涨5.83%;农产品多数上涨,鸡蛋涨4.88%逼近涨停,菜粕涨超3%;能化品强势,燃油涨超4%,沥青涨近4%;林木类走高,胶合板涨停;贵金属疲软,沪银沪金分别跌3.28%、2.63%。

5、中期协统计显示,2月全国期货市场交易规模环比增长,以单边计算,当月全国期货市场成交量为302.69百万手,成交额为23.31万亿元,同比分别增长53.06%和64.39%,环比分别增长14.95%和14.68%。

6、俄罗斯2月石油产量为1128.9万桶/日,同比下跌0.4%,环比下跌0.3%。

7、波罗的海干散货指数周一上涨0.75%,报539点,为连续第12日上涨。

债券

1、风险偏好提升债市回调,现券期货小幅走弱。国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率上行1bp左右;银行间市场资金面平稳偏松,隔夜回购加权利率小幅上行,不过仍在2%下方。

2、中国中煤能源2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所同意受理,成为公开发行公司债券实施注册制后首单获得交易所受理的公司债项目。

3、上清所发布集中清算业务违约处置指引,包括违约认定与处置实施框架、风险资源使用与偿还顺序等相关原则性内容,各集中清算业务“违约处置操作指引”章节对该业务违约头寸处置操作细则和其他针对性条款进行规定。

4、中央结算公司公告称,即日起开展企业债券受理工作,受理标准参照现行规定执行。请发行人、主承销商参照现行规定申报企业债券,并与中央结算公司联系。

5、中央结算公司公布2020年度企业债券直接投资人名单,包括浦发银行、太平资管、中国人寿资管光大银行等19家机构。

6、中国债券市场近期将有18期金融债发行,计划发行总规模为1090.2亿元;即将在3月5日发行的“20国开05(预)”计划发行规模为170亿元,期限为10年。

7、近期中国债券市场将有30只短期融资券发行,计划发行规模共计499.95亿元,其中即将在3月5日招标发行的“20申万宏源CP001BC”计划发行金额40亿元,期限为0.2486年,主体评级为AAA。

8、较长期美债收益率上涨,3月期美债收益率跌8.6个基点报1.195%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.911%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.91%,5年期美债收益率涨0.1个基点报0.948%,10年期美债收益率涨1.2个基点报1.166%,30年期美债收益率涨4.8个基点报1.724%。

9、【债券重大事件】“16中城建MTN001”未按期足额支付利息;“16海南航空MTN001”今年递延支付利息;“18海能01”、“18海能02”可能被实施投资者适当性管理;上清所未收到“18中融新大MTN001”付息资金;“16中信国安MTN001”兑付利息存在不确定性;联合资信将“18北大科技ABN001优先级”信用等级由Asf下调至B+sf;联合评级将华讯方舟科技主体长期信用等级由AA下调至AA-;惠誉将光阳安泰评级从“B+”下调至“B”;“20武汉地产SCP002”取消发行。

外汇

1、人民币兑美元中间价调升255个基点,报6.9811。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0066,16:30收盘价报6.9896。

2、外汇交易中心:2月28日CFETS人民币汇率指数为93.1,按周持平;BIS货币篮子人民币汇率指数报96.60,按周跌0.11;SDR货币篮子人民币汇率指数报92.21,按周跌0.62。

3、纽约尾盘,美元指数跌0.57%报97.5736,欧元兑美元涨0.93%报1.1133,英镑兑美元跌0.5%报1.2754,澳元兑美元涨0.52%报0.6541,美元兑日元涨0.49%报108.31,离岸人民币兑美元跌166个基点报6.9623。

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