市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年5月30日星期六

  • 2020-05-30 10:05
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重要经济日程

宏观

1、国务院常务会议确定《政府工作报告》重点任务分工,要求跟踪全球疫情和经济形势新变化,及时完善政策,根据需要推出必要新举措,稳住经济基本盘,实现经济增长,完成全年经济社会发展目标任务。会议强调,抓紧做好纾困和激发市场活力的规模性政策实施,该拨的钱尽快下拨、该发的债加快发行、该出的配套措施抓紧出台。

2、财政部、国税总局明确支持疫情防控保供等税费政策实施期限,相关文件规定的税费优惠政策,执行至12月31日。

3、国税总局:5月1日至12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳;1-4月全国累计新增减税降费9066亿元。

4、《政府工作报告》起草组成员孙国君表示,GDP增速指标是很重要的综合性基础性指标。每年是否设GDP增速指标,要根据当年情况来确定,不能简单地一概而论一定要设或者一定不设,而是要根据形势变化来调整。

5、央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》称,要强化对稳企业的金融支持,创新直达实体经济的货币政策工具,推动企业便利获得贷款,推动利率持续下行。

6、央行公开市场周五开展3000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放3700亿元,本周净投放6700亿元。

7、农业农村部:全力狠抓粮食生产;加快生猪生产恢复;采取超常规举措推进产业扶贫,聚焦深度贫困地区和52个未摘帽贫困县,加大资金、项目、科技、人才等帮扶资源倾斜;加强“三农”领域投资,推动地方扩大乡村振兴专项债规模。

8、湖北省发布《提振消费促进经济稳定增长若干措施》,鼓励各地向普通居民发放普惠性消费券,向困难群体、特殊群体发放购物券,主要面向餐饮、旅游等行业消费;加快全省主要城市市内及空港免税店落地。

9、广州多地共同举行重大平台建设和2020年第二季度重大项目集中动工活动,142个项目签约动工,总投资高达1842亿元。

10、内地与香港签署的关于《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》的修订协议,将于6月1日起实施,“修订协议”的实施将有助香港业界利用“安排”开拓内地市场。

国内股市

1、上证指数收盘涨0.22%报2852.35点;深证成指涨0.87%报10746.08点;创业板指涨1.54%报2086.67点;两市成交额不足6000亿元。本周,上证指数、深证成指涨逾1%,结束二连阴,创业板指涨近2%。5月,上证指数累跌0.27%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.83%。

2、MSCI调整成分股于A股周五收盘后生效,北向资金全天净流入51.07亿元贵州茅台获净买入5.19亿元再度居首,TCL科技牧原股份分获净买入3.75亿和3.23亿元。中国国旅遭净卖出2.07亿元。

3、恒生指数收跌0.74%报22961.47点,5月跌6.83%。恒生国企指数涨0.1%报9561.03,5月跌4.78%。全日大市成交放量升至1789.4亿港元,前一交易日为1327亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.02%,报10942.16点,周涨1.21%。

4、央行:继续深化金融业改革开放,稳妥有序推进资产管理产品市场规范发展,共同做好中小银行深化改革和资本补充工作,加强对资本市场改革、风险处置国际经验等问题的研究,积极参与国际金融监管规则制定。

5、证监会核发康华生物、新天绿能、帝科股份、北鼎晶辉4家企业IPO批文。丽人丽妆、山东玻纤、派克新材等6公司首发申请均于6月4日上会。

6、深交所明确创业板改革并试点注册制审核工作衔接安排:创业板试点注册制实施之日起10个工作日后,深交所开始受理新申报企业申请;对于首发新申报企业,按其受理的先后顺序开始审核,自受理之日起20个工作日内发出首轮审核问询。

7、深交所表示,创业板试点注册制实施后,在审企业向深交所申报时,按照“新老划断”原则,在审企业无需适用相关负面清单的规定。在审企业在报送申请文件时,不需提交有关符合创业板定位要求的专项说明。

8、相关人士透露,创业板改革系列规章规则公开征求意见已经结束;下一步,证监会、深交所将根据公开征求意见情况,对上述制度规则进行修改完善,履行规定程序后,尽快发布实施。

9、深交所制定《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》,简化向关联人高溢价购买资产的相关要求,明确高溢价购买资产的判断标准,即成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%。

10、深交所披露,本周对连续多日涨幅异常的“爱司凯”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

11、上交所回应调整上证综指编制方法建议:下一步在研究上证综指编制方法完善方案时,将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验,在修订指数表征功能同时,应尽量保证与现有指数无缝衔接,保证指数连续性和稳定性,维护正常的交易秩序。

12、上交所:科创板将制定更有针对性的信息披露政策,加大股权激励制度的适应性;适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

13、上交所调整完善沪市退市股票重新上市首日盘中临停及申报价格限制措施。原“盘中换手率达到或超过30%”情形,不再实施盘中临时停牌。重新上市股票上市首日连续竞价阶段对限价申报实施价格限制,即买入申报价格不高于买入基准价格的102%,卖出申报价格不低于卖出基准价格的98%;集合竞价阶段及开市期间停牌阶段无申报价格限制。

14、上交所披露ETF期权主做市商评价情况广发证券华泰证券招商证券中泰证券中信证券评价结果为AA。

15、财政部正抓紧制定会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法。

16、央行工作论文:宏观因素对交叉上市的A股和H股溢价影响显著,对冲汇率风险是投资H股的主要原因,而提高人民币汇率弹性是我国金融市场进一步开放的核心内容。

17、据中证报,相关部门透露,自去年10月份启动以来,证监会稳步有序推进各项改革措施平稳落地,取得了积极进展,下一步主要工作是实施向不特定合格投资者公开发行并设立精选层、推出转板上市机制。

18、新三板转板上市指导意见发布在即,监管安排方面,严格转板上市审核,交易所建立审核机制,依法依规开展审核;同时明确转板上市衔接,沪深交易所建立审核沟通机制,确保审核尺度基本一致,并压实中介机构的责任。

19、恒指公司发表网志表示,虽然将于8月的季检开始考虑纳入同股不同权(WVR)及第二上巿公司,但现在便认定阿里巴巴必然染蓝始终言之尚早。恒指顾问委员会将对恒指公司提供的选择进行分析,经仔细商讨敲定成份股变换决定。

20、上交所披露,科创板拟上市公司龙腾光电首发过会国盛智科、秦川物联注册生效。

21、上海市委宣传部、市国资委宣布对上海报业集团、上海东方网股份有限公司实施联合重组,市国资委所持东方网43.63%股份无偿划转至上海报业集团。

22、36氪援引外媒称,大众中国区首席执行官表示,大众将对其江淮-大众(JAC-VW)合资企业拥有完全管理控制权。基于MEB平台的电动汽车生产将于2023年在JAC-VW合资企业开始。

23、网易在港交所发布聆讯后资料集,网易目前有两位持股超过5%的大股东,其中丁磊持股14.56亿股,占总股本的44.7%。在2020年,第二大股东Orbis有所减持。此外,网易披露或因美问责法案从纳斯达克摘牌。

24、根据港交所披露易,美团执行董事兼高级副总裁王慧文在美团市值突破1000亿美元之际,减持200万股,套现2.74亿港元,B股持股量降至0.42%。美团对此回应称:王慧文按计划交易个人所持股票属于其个人规划。

25、据21世纪经济报道,中银香港原副董事长、总裁高迎欣空降民生银行,出任党委书记。目前民生银行董事长洪崎还在任,民生银行一位内部人士表示,董事会需要换届选举,目前高迎欣担任的是书记一职,未来还要看组织需要。

26、汽车行业整体下行的趋势下,吉利汽车首四月仅完成全年销售目标22%,机构表示,此次配售新股将进一步影响其今年的每股盈利表现。

27、中信建投武超则:今年5G产业链投资视野应该转向应用端,今年大量的商用已经开始了,比如像物联网、车联网,包括工业物联网细分的场景更加逐步地展开了,这可能是今年的投资重点。

金融

1、央行召开2020年金融稳定工作电视电话会议,下一阶段金融稳定系统要深刻把握当前金融风险的宏观演变趋势,加强金融风险监测评估,关注金融风险边际变化;明确风险处置责任分工,妥善做好金融风险处置工作。采取综合措施加大不良贷款处置力度。

2、央行会同财政部、银保监会、证监会、外管局研究制定了《关于加强金融违法行为行政处罚的意见》,明确金融管理部门可以根据案件情况,按照过罚相当原则,将金融机构实施金融违法行为取得的全部收入计为违法所得。

3、央行相关部门负责人表示,信用评级业对外开放是我国金融业开放的重要组成部分,有利于促进我国信用评级业和金融市场高水平、国际化发展,也有利于改善民营企业和小微企业融资环境,加大金融服务实体经济的力度。

4、根据国务院金融委要求,银保监会会同相关部门积极推进中小银行深化改革和补充资本工作,制定了《中小银行深化改革和补充资本工作方案》,拟于近期正式出台。

5、银保监会发布《关于加强典当行监督管理的通知》,鼓励各地出台风险补偿、奖励、贴息等政策,扶持典当行业发展,引导典当行更好为中小微企业、居民个人提供融资服务。

6、央行北京营业管理部:2020年将落实好稳健的货币政策要更加灵活适度,深化金融改革开放,着力推进首都经济金融持续高质量发展,坚决打赢防范化解重大风险攻坚战,维护首都金融安全稳定。

7、重庆银保监局批复“重庆小米消费金融有限公司”开业申请。小米消费金融注册资本为15亿元,其主要股东分别是小米通讯技术有限公司重庆农村商业银行,持股比例分别为50%、30%。

楼市

1、央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》称,下一步要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位”和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

2、广东省佛山市住房公积金管理中心发布通知,规定无房提取个人住房公积金的标准为,每年可提取额度最高为6930元,每一年度可提取一次。

3、南京市住房保障和房产局:为严控学区房价,全市多家经纪机构及开发企业被抽查。

产业

1、财政部:依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

2、商务部:决定由韩华思路信株式会社继承韩华化学株式会社在对原产于韩国的太阳能级多晶硅反倾销措施中所适用的8.9%的反倾销税率及其他权利义务;任何以韩华化学株式会社名称向中国出口的被调查产品,适用该反倾销措施中其他韩国公司所适用的88.7%的反倾销税率。

3、工信部发布《光伏制造行业规范条件(2020年本》公开征求意见。文件指出,严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。

4、工信部指出,1-4月钢铁行业整体呈现供大于求态势,产量高位徘徊,全行业经济效益继续走低。4月份,中国钢材价格指数平均值为96.9点,同比下降13.6%,环比下降2.5%。

5、交通运输部透露,全国客运加快恢复,但与去年同期相比降幅仍在五成左右,恢复还得需要一个过程。

6、伴随国内疫情的缓和,4月国航东航南航国内线需求环比增长5%,国内线客座率相比3月提升5.4%。春秋航空吉祥航空客座率均超过70%。

7、据多名知情人士透露,TikTok撬走迪斯尼高管凯文?梅耶尔,任命其担任CEO的背后,是TikTok母公司字节跳动在全球紧张局势加剧之际,将公司权力中心从中国转移出去的一整套战略。

海外

1、美联储主席鲍威尔:重申负利率对美国不合适;资产负债表的扩张不会趋于无穷;没有看到资产负债表对金融稳定构成风险;通胀风险是下行的,而不是上行的;很明显存在第二波疫情的风险,第二波疫情可能会严重损害信心;流失的岗位可能需要一段时间才能恢复。

2、美国总统特朗普在白宫宣布,将停止向世界卫生组织提供资金,将资金用作他用。

3、 据美国约翰斯.霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间5月29日晚6时,全美共报告新冠肺炎确诊1743235例,死亡102686例。过去24小时,美国新增确诊25479例,新增死亡1216例。

4、美国纽约联储:计划下周购买大约225亿美元美国国债,即平均每天最多购买45亿美元,本周每天购买了50亿美元美债。

5、国际劳工组织发布第四版《新冠肺炎疫情与全球就业监测报告》预测,2020年第二季度全球工作时间将较2019年第四季度减少约10.7%,相当于流失3.05亿份全职工作岗位。

6、英格兰足球超级联赛宣布,英超股东大会一致同意暂定6月17日为联赛重启日。在一切安全措施到位的前提下,英超恢复指日可待。意大利体育部长斯帕达福拉宣布,因新冠肺炎疫情停赛两个多月的意甲联赛将于6月20日重启。

7、欧元区5月CPI初值同比升0.1%,创四年新低,预期升0.1%,前值升0.3%;环比降0.1%,预期降0.1%,前值升0.3%。

8、意大利第一季度GDP终值同比降5.4%,预期降4.8%,初值降4.8%;环比降5.3%,预期降4.7%,初值降4.7%。

9、意大利5月CPI初值同比降0.1%,预期降0.1%,前值持平;环比降0.1%,预期降0.1%,前值升0.1%。

国际股市

1、美股尾盘拉升,纳指涨超1%,道指微跌0.07%,标普500指数涨0.48%。芯片股领涨,美光科技涨近3%,英伟达涨超4%。拼多多收涨10.8%。截至收盘,道指跌0.07%报25383.11点,标普500涨0.48%报3044.31点,纳指涨1.29%报9489.87点。本周,道指涨3.75%,纳指涨1.77%,标普500指数涨3.01%。5月,道指涨4.26%,纳指涨6.75%,标普500指数涨4.53%,三大股指均连涨两月。

2、美国大型科技股多数收涨,苹果跌0.1%,亚马逊涨1.72%,奈飞涨1.52%,谷歌涨1.08%,Facebook跌0.16%,微软涨1.02%。

3、美国银行股集体下挫,摩根大通跌2.59%,高盛跌1.79%,花旗跌2.56%,摩根士丹利跌0.47%,美国银行跌2.9%,富国银行跌2.76%。

4、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨3.75%京东涨6.49%,百度涨0.22%;拼多多涨10.79%,唯品会涨10.3%,金山云涨8.86%,蔚来汽车涨3.79%,网易涨4.55%;500彩票网跌14.66%,蘑菇街跌12.67%,途牛跌9.19%,极光跌8.99%。

5、欧股大幅收低,德国DAX指数跌1.65%报11586.85点,法国CAC40指数跌1.59%报4695.44点,英国富时100指数跌2.29%报6076.6点。 本周,欧股全线收涨,连涨两周,德国DAX指数涨4.63%,法国CAC40指数涨5.64%,英国富时100指数涨1.39%。5月,欧股亦集体走高,连续第二个月上涨,德国DAX指数涨6.68%,法国CAC40指数涨2.7%,英国富时100指数涨2.97%。

6、巴西航空公司收涨逾6%,在与波音的交易破裂后,多方对收购该公司表示有兴趣。

7、5月29日苹果宣布第一次以官方形式参与天猫618折扣活动,苹果天猫官方旗舰店iPhone11等全线产品支持跨店满减(每满300减40)及提供150元会场优惠券,相当于全场8折起。

8、阿里巴巴:618购物节预售的第一小时商品总预售额为2019年同期的五倍,美容类商品销售额在活动开始的七分钟内就超过5亿元人民币。

9、青客公寓回应“倒闭”:遇到资金困难,但公司仍在正常运营。

10、腾讯音乐收涨4.9%,此前媒体报道腾讯拟2亿美元收购华纳音乐股份。

商品

1、国际油价集体走高,美油7月合约收涨4.78%报35.32美元/桶,周涨6.23%,月涨61.65%,创史上最大单月涨幅布油收涨4.39%,报37.61美元/桶,周涨7.06%,月涨42.03%。

2、COMEX黄金期货收涨0.85%报1743美元/盎司,周涨0.43%,月涨2.88%,连涨三个月COMEX白银期货收涨2.88%报18.485美元/盎司,周涨4.48%,月涨23.46%。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.89%报5380美元/吨,LME期锌涨2.69%报1986.5美元/吨,LME期镍涨1.18%报12390美元/吨,LME期铝涨0.65%报1547美元/吨,LME期锡跌0.64%报15415美元/吨,LME期铅涨1.87%报1661.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘黑色系普涨。铁矿石收涨2.19%,焦炭焦煤动力煤分别收涨1.44%、1.29%、0.94%。螺纹钢热轧卷板分别收涨0.82%、0.86%。白糖收跌1.5%,棉纱收跌0.83%。

5、证监会批准上海国际能源交易中心开展低硫燃料油期货交易,同时确定低硫燃料油期货为境内特定品种,引入境外交易者参与交易。低硫燃料油期货合约正式挂牌交易时间为6月22日。

6、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至5月26日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓减少24362手至148915手;投机者将WTI原油净多头持仓增加13581手至393793手合约。

7、美国能源信息署(EIA):美国2月石油产量下修8.9万桶/日至1274.4万桶/日;3月原油产量减少2.8万桶/日至1271.6万桶/日;3月原油出口量降至355.7万桶/日,2月为370.8万桶/日。

8、波罗的海干散货指数上涨3.07%,报504点。

债券

1、国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.24%。银行间现券收益率小幅下行,5年期表现较好,10年国开和国债活跃券收益率下行1-2bp,5年期下行逾4bp;公开市场连续净投放,资金紧势缓和,不过月末时点隔夜价格坚挺。

2、央行等三部委就《绿色债券支持项目目录》公开征求意见。该目录对三级分类进行了细化,增加为四级分类。其中:一级分类包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务六大类。

3、证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》,允许证券公司公开发行次级债券;为证券公司发行减记债等其他债券品种预留空间;统一法规适用;增加《公司债券发行与交易管理办法》等作为上位法依据。

4、《标准化票据管理办法》即将出台,将规范标准化票据融资机制。有业内人士表示,《办法》出台将联通票据市场和债券市场,扩大票据资产投资者范围,进一步增强票据融资功能和交易规范性。

5、光大固收称,汇缴因素对资金市场影响也是短期的,会在法定缴税期限(5月31日)之后自然消散。对于货币政策的判断,更应关注OMO利率和MLF利率这类具有趋势性、指标性的变量。

6、国君固收称,重视新冠疫情冲击下交运债的配置机会,重点关注环渤海港口主体配置机会;重点关注19烟台港MTN00318日照0119大连港MTN001等有一定利差的个券机会。

7、Wind数据显示,本周江苏、北京等24个省市区共发行206只地方债,金额逾7700亿元,发行规模创今年以来单周新高。下周地方债发行量骤降至464.47亿元。

8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率收平报0.147%,2年期美债收益率跌1.2个基点报0.172%,3年期美债收益率跌2.4个基点报0.202%,5年期美债收益率跌3.5个基点报0.31%,10年期美债收益率跌3.5个基点报0.658%,30年期美债收益率跌4.3个基点报1.409%。

9、【债券重大事件】“19凤凰机场SCP001”到期本息兑付存在不确定性;联合资信下调中融新大集团主体和债项信用等级至BB;山东胜通集团合并重整草案获表决通过;惠誉确认汇丰控股“A+”评级;新世纪评级将外滩投资主体及相关债券信用等级上调至AAA;新世纪评级上调中原高速主体及债券信用等级至AAA;“20鲁黄金MTN001”取消发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1455,较上一交易日涨145个基点,周跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬39个基点,报7.1316。

2、中国4月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15321亿元,支出12453亿元,顺差2868亿元;其中,货物贸易顺差3509亿元;服务贸易逆差640亿元。

3、外管局:2019年末我国对外证券投资资产6460亿美元;其中,股权类投资3738亿美元,债券类投资2722亿美元;投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。

4、外汇交易中心拟在银行间外汇市场推出主经纪业务,主经纪业务支持银行间人民币外汇市场及外币对市场交易。其中,人民币外汇市场主经纪业务暂仅适用银行间债券市场直接投资模式(CIBM Direct)的外汇风险管理。

5、纽约尾盘,美元指数跌0.22%报98.2591,周跌1.52%,月跌0.77%。欧元兑美元涨0.15%报1.1094,英镑兑美元涨0.15%报1.2341,澳元兑美元涨0.46%报0.6667,美元兑日元涨0.13%报107.785,离岸人民币兑美元涨365个基点报7.1337。

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