市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年7月31日星期五

  • 2020-07-31 10:05
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重要经济日程

1、07:30 日本6月失业率

2、07:50 日本6月工业产出初值

3、09:00 中国7月官方制造业PMI、非制造业PMI及综合PMI

4、09:30 澳大利亚第二季度PPI

5、13:00 日本7月家庭消费者信心指数

6、13:00 日本6月新屋开工

7、13:30 法国第二季度GDP初值

8、14:00 英国7月Nationwide房价指数

9、14:00 德国6月实际零售销售

10、14:45 法国7月CPI、6月家庭消费支出

11、15:00 西班牙第二季度GDP初值

12、16:00 中国台湾第二季度GDP初值

13、17:00 欧元区第二季度GDP初值、7月CPI初值

14、17:00 意大利7月CPI初值

15、20:30 美国6月核心PCE物价指数、个人支出

16、20:30 加拿大5月GDP

17、21:45 美国7月芝加哥PMI

18、22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

19、待定 越南主办第53届东盟部长级会议和相关会议,至8月5日

20、待定 穆迪公布对德国主权信用评级的评估结果

宏观

1、国家领导人表示,现在疫情防控局势平稳,经济运行基本恢复,三、四季度要乘势而上,巩固扩大疫情防控和经济恢复成果,努力弥补上半年的损失。我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战,任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。

2、党的十九届五中全会定于今年10月召开。会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。

3、中共中央政治局:财政政策要更加积极有为、注重实效,保障重大项目建设资金;货币政策要更加灵活适度、精准导向,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。

4、中共中央政治局:要持续扩大国内需求,积极扩大有效投资,加快新型基础设施建设,以新型城镇化带动投资和消费需求;要更大力度推进改革开放,实施好国有企业改革三年行动方案;要做好民生保障,采取有效措施缓解疫情对青年人就业影响。

5、国办要求着力提升双创示范基地带动作用,进一步促改革稳就业强动能。支持双创示范基地内符合条件的企业发行双创孵化专项债券、创业投资基金类债券、创新创业公司债券和双创债务融资工具。

6、商务部:调查显示99.1%外资企业称将继续在华投资经营;将及时出台新的政策措施,全力以赴做好稳外贸工作;新一轮服务贸易创新发展试点名单;直播带货成为电商发展的新引擎,预计全国网络零售市场仍将保持快速增长。

7、商务部将组织举办2020年全国“消费促进月”活动。在全国31个省(区、市)的百座大中城市,组织万家重点企业、主要电商平台,共同举办线上线下深度融合、商品服务同步促销、商旅文游购娱一体的“1+N”系列促消费活动。

8、央行公开市场7月30日开展500亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此当日无资金投放也无回笼。

9、国家卫健委:7月29日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例105例,新增疑似病例1例;新增无症状感染者21例,尚在医学观察无症状感染者280例。

10、国家防总决定将防汛Ⅱ级应急响应调整至Ⅲ级。国家防办、应急管理部要求北方地区做细做实防汛救灾准备。

11、北京市将争取构建1个自贸片区、3个综保区、N个开放园区的开放型经济发展新格局;同时,将在金融、数字贸易、文化旅游、专业服务等领域推出更多开放改革创新举措。

12、27个新经济项目落户成都,计划投资总额2259亿元。签约项目涉及涵盖绿色经济、流量经济、创意经济、数字经济、共享经济、智能经济等六大新经济形态。

国内股市

1、A股窄幅整理,疫苗概念持续受追捧,科技股多数低迷。上证指数收跌0.23%报3286.82点,深证成指跌0.67%报13466.85点,创业板指跌0.86%报2743.63点,科创50跌0.28%,万得全A跌0.33%。两市成交额再破万亿。

2、北向资金全天净卖出63.38亿元格力电器遭净卖出9.99亿元居首,上个交易日获净买入格力超14亿;隆基股份中国中免分别遭净卖出7.6亿和4.96亿元;财通证券获净买入7.95亿元,贵州茅台和宁德时代分获净买入4.76亿和4.65亿元。

3、恒生指数冲高回落收跌0.69%,国企指数跌0.86%,恒生科技指数涨0.21%;全日大市成交1284亿港元。黄金股普跌,山东黄金招金矿业跌超4%;万达酒店发展逆市涨逾24%,拟2.7亿美元出售芝加哥物业项目权益。中国台湾加权指数收盘涨1.45%,报12722.92点。

4、中共中央政治局:要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展

5、权威人士:新三板精选层买卖双方力量已趋于均衡;在精选层开市之前,市场担心可能存在老股抛售的压力,但目前老股基本没动,卖盘主要是打新资金;公募基金等机构资金正密切关注精选层投资机会。

6、证监会同意杰美特、回盛生物、欧陆通、南大环境创业板IPO注册。

7、新冠疫苗第一股康希诺要上市了。公告显示,据发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为209.71元/股。康希诺将于本周五(7月31日)正式申购,申购代码为787185,顶格申购需要沪市市值4.5万。若按照科创板新股首日平均涨幅167%计算,中1签康希诺或可大赚超17万元。

金融

1、央行、银保监会就修订《保险公司偿付能力管理规定》征求意见,拟要求保险公司核心偿付能力充足率不低于50%,综合偿付能力充足率不低于100%,风险综合评级在B类及以上,否则为偿付能力不达标公司。对不达标公司,可采取的监管措施增至12条,包括追回高管薪酬。

2、公安部指挥破获“Plus Token平台”特大跨国网络传销案。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

3、北京市地方金融监管局:外省市互联网小贷公司不得在北京开展线下小额贷款业务

楼市

1、中共中央政治局:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展

2、上海市政府常务会议明确,坚持“房住不炒”定位,稳地价、稳房价、稳预期,确保市场平稳健康发展;全面推进城镇老旧小区改造。

3、深圳房地产调控“新八条”细则正式出台,对购房者关心的7月15日前的在途房产交易政策适用、落户时间认定、商品住房限购政策、离异人士购房套数计算等均进行细化。

4、东莞暂停滨海湾新区范围内各单位和个人新建、改建和扩建任何建(构)筑物行为,包括发文之日前已取得相关批准文书及报备的项目。

5、合肥明确用途为商业、工业、科研教育等非居住类型,且近期内无征收计划的已建成闲置存量房屋,可以改建为租赁住房。

产业

1、工信部近日已正式批复同意建设海南自贸港国际互联网数据专用通道,预计年底前建成投用。

2、新能源汽车生产企业准人门槛降低:企业停止生产的时间由12个月调整为24个月,申请准入的过渡期临时条款以及 “设计开发能力”要求被删除。

3、华为轮值董事长郭平:截至今年7月份,全球5G用户数已经超过9000万,全球5G基站数量超过70万个,预计今年底将会超过150万个。

4、河北省住建厅:鼓励各地广泛吸引社会资本投资建设城市立体停车设施,采取PPP等方式,引入社会资本参与城市停车设施建设。

5、Canalys报告显示,华为二季度智能手机出货量同比降5%至5580万部,超过三星成全球最大的手机销售商。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。排名第二的三星智能手机出货量为5370万部,同比降30%。

6、上半年中国游戏市场实际销售收入达到1394.93亿元,同比增22.34%,为2018年以来同期最高增速。其中云游戏市场销售收入同比增79.35%。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1713万例,累计死亡近67万例。其中,美国累计确诊逾448万例。

2、美国第二季度实际GDP年化初值环比萎缩32.9%,创纪录最大降幅,预期萎缩34.5%,前值萎缩5%。二季度实际个人消费支出初值环比降34.6%,前值降6.8%。

3、美国至7月25日当周初请失业金人数为143.4万人,预期145万人,前值141.6万人。

4、德国第二季度未季调GDP初值同比降11.7%,为1970年以来最低水平,预期降10.9%,前值降1.9%。7月CPI初值同比降0.1%,预期升0.2%,前值升0.9%。

5、德国7月季调后失业人数降1.8万人,预期增4.3万人,前值增6.9万人;失业率为6.4%,预期6.5%,前值6.4%。

6、欧元区6月失业率为7.8%,预期7.7%,前值自7.4%修正至7.7%。欧元区7月经济景气指数为82.3,预期81,前值75.7。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指跌逾220点,纳指涨0.43%。埃克森美孚跌近5%,领跌道指。高通大涨逾15%,苹果涨超1%。理想汽车在美上市首日大涨逾43%,报16.46美元,市值31.27亿美元。截至收盘,道指跌0.85%报26313.65点,标普500指数跌0.38%报3246.22点,纳指涨0.43%报10587.81点。

2、美国大型科技股多数收涨苹果涨1.21%,亚马逊涨0.6%,奈飞涨0.27%,谷歌涨0.98%,Facebook涨0.52%,微软跌0.08%。

3、美国能源股全线走低,埃克森美孚跌4.72%,雪佛龙跌4.12%,康菲石油跌5.76%,斯伦贝谢跌5.04%,西方石油跌7.34%。

4、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.1%,京东跌0.48%,百度跌1.52%;淘屏涨331.5%,蘑菇街涨58.64%,搜狐涨7.19%,拼多多涨1.08%;点牛金融跌5.75%,百胜中国跌5.53%,蔚来汽车跌3.98%,哔哩哔哩跌1.13%。

5、欧股全线走低,德国DAX指数跌3.45%报12379.65点,法国CAC40指数跌2.13%报4852.94点,英国富时100指数跌2.31%报5989.99点。

6、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.17%,澳洲标普200指数涨0.74%,新西兰NZX50指数涨0.8%,日经225指数跌0.26%。

7、即时通讯应用Telegram针对苹果App Store向欧盟提起反垄断诉,并指控苹果阻碍创新。

8、大型餐饮连锁品牌吉野家宣布将关闭全球150家门店,其中也涉及到中国市场。

9、知情人士称,渣打银行即将开始新一轮的裁员,重新启动在大流行病爆发之初被搁置的裁员计划。

10、欧盟反垄断监管机构将对谷歌以21亿美元收购FITBIT展开全面调查。

11、三星电子:第二季度营业利润同比增长23.48%,约为8.15万亿韩元,创2018年第四季度以来的新高;销售额为52.9661万亿韩元,同比减少5.63%。

12、大众上半年营业亏损8亿欧元,上年同期为盈利100亿欧元;计划下调2019年普通股股息和优先股股息。

13、丰田汽车:上半年全球销量同比锐减21.2%至377.1万辆,为3年来首次下滑,并创第二低纪录,但中国市场上半年销量仅下降2.2%。

14、万事达卡二季度EPS为1.41美元,市场预期1.16美元。

15、康卡斯特二季度经调整后EPS为0.69美元,市场预期0.55美元。

16、百胜餐饮二季度调整后EPS为0.82美元,市场预期0.55美元

17、杜邦二季度EPS为亏损3.37美元,预期盈利0.29美元,前值亏损0.76美元。

18、宝洁第四财季EPS为1.07美股,预期为0.99美元。

19、吉利德科学:第一财季营收51.4亿美元,市场预期53.32亿美元,去年同期56.85亿美元;预计今年年底将生产超过2百万份瑞德西韦。

20、谷歌母公司Alphabet:第二季度营收383亿美元,市场预期373.89亿美元。第二季度净利润69.59亿美元,市场预期56.75亿美元;将额外回购最多280亿美元C类股。

21、亚马逊:二季度营收889亿美元,市场预期818.5亿美元,前值634.04亿美元;第二季度净利润52亿美元,市场预期6.2亿美元,去年同期26.25亿美元。亚马逊盘后涨超4%。

22、Facebook:第二季度营收186.87亿美元,市场预期174亿美元,去年同期168.86亿美元;第二季度净利润51.78亿美元,市场预期38.7亿美元,去年同期26.16亿美元;第二季度月活用户数27亿,市场预期26.3亿。Facebook盘后涨超6%。

23、苹果:第三财季营收596.9亿美元,市场预期523亿美元;第三财季净利润112.53亿美元,市场预期88亿美元,去年同期100.44亿美元;第三财季iPhone营收264.2亿美元,市场预期213.1亿美元。苹果盘后涨5.5%,股价首次突破400美元大关。苹果公司宣布将按照1比4进行拆股。

24、苹果CEO库克:美国和海外的经济刺激措施对苹果第三财季业绩有所帮助。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.31%报1947.4美元/盎司,终结九连涨COMEX白银期货收跌2.88%报23.62美元/盎司。

2、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌2.28%报40.33美元/桶布油跌1.11%报43.60美元/桶。

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌0.29%报6455.5美元/吨,LME期锌跌0.17%报2293美元/吨,LME期镍跌0.66%报13785美元/吨,LME期铝跌0.03%报1724.5美元/吨,LME期锡跌0.84%报17780美元/吨,LME期铅跌0.19%报1869.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌,能源化工品多数走低,燃油跌2.54%,橡胶跌2.04%,塑料跌1.9%,沥青跌1.89%。黑色系多数下跌,焦煤涨0.04%,热轧卷板跌0.26%,焦炭跌0.43%,螺纹钢跌0.56%,动力煤跌0.61%,铁矿石跌0.72%。

5、大商所:决定自7月31日当晚夜盘交易小节起,调整套利合约挂盘方式,增挂部分与非1/5/9月份合约相关的跨期和跨品种套利合约。

6、煤炭运销协会:预计7月份全国煤炭消费量约3.4亿吨,同比增长1.8%;后市煤炭需求将逐步回暖,煤炭价格将维持在合理区间,但市场的不确定性与煤炭经济下行的压力依然存在。

7、工信部:上半年我国铅锌行业生产保持平稳,铅、锌产量276.7万吨、304.8万吨,同比增长4.4%、7.7%;进口铅、锌精矿实物量55.8万吨、203万吨,同比下降25.9%、增长42.4%。

8、世界黄金协会:上半年全球黄金需求为2076吨,同比下降6%;但黄金ETF总流入却增长90%至创纪录的734吨,截至7月28日全球黄金ETF总持仓达到3621吨;全球各国央行上半年购买233吨黄金,同比下降39%。

9、世界黄金协会:鉴于消费者需求疲软,在近期大涨之后,金价短期内波动可能加剧;投资需求有很强的理由会在长期内保持良好支撑。

10、波罗的海干散货指数涨2.35%,报1384点。

债券

1、股市冲高乏力,债市情绪趋于平稳,国债期货窄幅震荡多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%;银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅上行1bp左右;银行间资金面宽松,隔夜利率小幅下行至1.4%关口下方。

2、央行7月30日开展50亿元央行票据互换(CBS)操作,期限3个月。央行表示,将综合考虑市场状况和合理需求,采用市场化方式稳慎开展CBS操作。Wind统计显示,今年央行已累计开展七次CBS操作,而整个2019年一共进行七次操作。

3、2020年抗疫特别国债最后一期700亿元成功发行,发行参考收益率2.85%,债券认购倍数2.15倍。至此,历时近一个半月、总额1万亿元的抗疫特别国债发行工作圆满收官。

4、沪深交易所开展公司债券置换业务,允许发行公司债置换已上市或挂牌的公司债券,优化债务期限结构和财务成本;债券置换业务应当采用要约方式并公告,同时明确置换方案。

5、国家电网公司成功发行14.5亿美元+16亿欧元双币种境外债券,创中资企业同期限债券历史最优基准利率、最低发行利率,欧元债券历史最大发行规模、最低信用息差。

6、交通银行:发行不超300亿元的无固定期限资本债券获银保监会同意。

7、穆迪发表新版城投公司评级方法,水发集团等5家城投主体的评级获上调,1家获授予Baa3评级。维持28家中国(A1/稳定)城投公司评级,并将3家发行人的展望从负面调整为稳定。

8、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1个基点报0.096%,2年期美债收益率跌1.2个基点报0.129%,3年期美债收益率跌1.3个基点报0.141%,5年期美债收益率跌1.9个基点报0.237%,10年期美债收益率跌3个基点报0.55%,30年期美债收益率跌2.8个基点报1.21%。

9、【债券重大事件】上海新世纪:下调新黄浦实业集团主体及债项评级至A-;联合评级:将祥鹏航空主体及“17祥鹏MTN001”信用等级下调为AA-;东方金诚:下调荣成农商行主体及“17荣成农商二级01”信用等级;中诚信国际:将“16东旭光电MTN001B”信用等级由BB调降至CC;海淀国资委:海淀国投经营活动和投融资活动运转正常;中诚信国际:终止洛娃科技实业集团有限公司主体及债项信用评级等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30报7.0064元,较上一交易日下跌67基点人民币兑美元中间价调升67个基点,报6.9902。

2、香港金管局:4月以来港元汇价触发强方兑换保证已达30次,至今已有超过1090亿港元的资金流入港元体系,当前香港银行体系流动性充裕,外汇和货币市场保持有序运作;会继续监察市场情况,按照联系汇率制度保持货币及金融稳定。

3、纽约尾盘,美元指数跌0.37%报92.9364,欧元兑美元涨0.46%报1.1847,英镑兑美元涨0.76%报1.3096,澳元兑美元涨0.1%报0.7194,美元兑日元跌0.19%报104.725,离岸人民币兑美元现跌55个基点报7.003。

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