中国电信披露战略配售结果多家上市公司入围

证券时报网
2021-08-11 10:36 |

8月10日,中国电信中签号出炉,中签号码共有5,363,444个,每个中签号码能认购1000股中国电信A股股票。

8月6日,中国电信发布公告,确定发行价格为4.53元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍,低于同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率,低于中证指数有限公司发布的“电信、广播电视和卫星传输服务(I63)”最近一个月平均静态市盈率31.00倍。

公告显示,若中国电信此次发行成功,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为470.94亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为467.12亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为541.59亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为537.27亿元。

根据Wind资讯数据,超额配售选择权行使前,中国电信的首发募集资金位列整个A股市场第7位,近10年来位居2位,仅次于中芯国际;若超额配售选择权全额行使,中国电信的首发募集资金则在整个A股市场位居第5位,近10年来位居首位。

多家公司参与配售

对于中国电信而言,上半年资本运作频频发力,最为关键的就是启动了回A上市程序,目前,公司已完成上市申购。根据中国电信披露的情况,此番回A,公司通过战略配售引入了20家战略投资人,涵盖大型企业、产业基金、互联网公司等。配售数量为51.83万股,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%。

20家战略投资者包括:国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为技术有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、安恒信息、东方明珠、深信服等。

8月10日,安恒信息发布公告,为加强公司与中国电信的战略合作关系,进一步提升公司的持续竞争能力,公司将作为战略投资者以自有资金参与认购中国电信首次公开发行战略配售。中国电信首次公开发行股票数量(超额配售选择权行使前)为10,396,135,267股,发行价格为4.53元/股。公司参与认购110,375,000股,认购金额为499,998,750元,本次认购获配股份数占中国电信首次公开发行股份总量(超额配售选择权行使前)的1.06%,占中国电信首次公开发行后总股本91,328,503,588股(超额配售选择权行使前)的0.12%。

同日,东方明珠公告,公司以自有资金参与中国电信A股IPO的战略投资者配售(“战略配售”)。中国电信此次发行股票的价格为人民币4.53元/股,战略配售事项下拟发行的A股认购价格与A股发行价格相同。公司获配售股数为 110,375,000股,获配金额为人民币499,998,750元。公司所获配股票自中国电信本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定36个月。

中国电信表示,公司将以发行A股上市为契机,将云改数转战略推向纵深,以客户为中心拓展综合智能信息服务,推进关键技术突破和新一代技术储备,打造科技创新核心能力,构建绿色低碳的云网融合新型信息基础设施,以数字化平台赋能千行百业绿色发展。

最易中签新股

中国电信本次选择沪市主板上市,发行价4.53元/股,网上顶格可申购311.8万股,网上申购数量上限高达311.8万股,顶格申购需要沪市市值3118万元,是新股申购规则以来顶格申购上限最高的新股。这意味着,顶格申购中国电信的中签率更高,或将成为A股最容易中签的新股之一。

上半年实现净利177亿元

财务数据方面,8月10日,中国电信披露了2021年中期业绩,今年上半年,公司实现经营收入2192亿元,其中,服务收入为2035亿元,同比增速分别为13.1%和8.8%。同期净利润为177亿元,同比增长27.2%,剔除出售附属公司的一次性税后收益后,同比增长17.0%。

数据显示,自3月17日宣布“回A”以来,中国电信H股累计涨幅为15%。8月10日收盘,港股中国电信涨0.7%,收报2.89港元/股。

打开App阅读全文

文章转载自其它媒体,不代表中信银行立场。

相关资讯