近日，由中信银行主承销的九州通医药集团股份有限公司2013年第一期8亿元短期融资券在银行间市场成功发行，期限一年，票面利率5.9%。本期短期融资券发行后，中信银行武汉分行已经累计为九州通集团发行了23亿元短券，在为客户实现低成本融资的同时，该行累计实现了约800万元的中间业务收入。

2013年以来，中信银行武汉分行坚决执行进入现代服务业的战略，结合该行实际情况和湖北地区经济特点，提出面向现代服务业开发客户，在现代物流业、医疗卫生和教育三个子行业实现由点到面突破的目标。九州通集团主要从事医药流通行业，该客户的销售收入及市场份额已连续7年位列中国医药商业企业第3位、中国民营医药商业企业第1位，是中国最大的民营现代医药分销企业，各家银行争夺的重点客户。面对激烈的市场竞争，中信银行武汉分行通过综合运用多项金融产品的方式，满足客户低成本融资需求，加强对该企业深度营销。

九州通集团短期融资券注册额度于今年9月15日到期，客户希望在有效期内利用短期融资券为其解决目前低成本大额融资需求。但今年二季度以来，我国债券市场接连出现“债市核查风暴”、“钱荒”等重大不利事件，市场资金面持续吃紧，债券发行价格直线走高。如果本期短期融资券发行利率不能达到客户降低融资成本的目的，客户有可能放弃本次短券发行，注册额度作废。在此不利形势下，中信银行武汉分行加强对大客户的经营能力，由该分行领导带队，投资银行部、王家墩支行共同与客户进行了多次沟通洽谈，同时调动各种资源，在市场上向多家机构投资者大力推介。最终客户同意了该分行行发行方案，在注册额度到期前两日完成发行。

由于发行时机把握准确，兼推介得力，本期短券在簿记建档时达到了2.5倍的认购量，成功的将发行价格锁定在5.90%，这一价格创造了民营企业发行价格低于当期交易商协会定价估值的奇迹，本期短券成为湖北省首只票面利率低于定价估值的债务融资工具。

此次短期融资券的顺利备案和成功发行，充分展现出中信银行武汉分行高效的工作效率和强大的销售能力，进一步提升了该行在湖北地区债券承销领域的市场形象。此次发行完成后，九州通集团董事长及高管专程邀请该分行及支行相关负责人到企业商谈后续合作事宜，并与该分行独家签订了30亿元的短期融资券承销协议，为武汉分行和王家墩支行实现三年战略规划再传捷报。