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中信银行郑州分行成功发行全国首单项目收益票据
- 2014-07-18 08:51
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7月14日,由中信银行郑州分行主承销发行的国内首单项目收益票据——郑州交投地坤实业有限公司5亿元项目收益票据成功进行了簿记建档。首单项目收益票据注册额度为12亿元,期限为15年,首期募集的5亿元资金将全部用于郑州综合交通枢纽地下交通工程(东广场)项目建设。
今年初,在得知人民银行拟试点开展此项业务后,郑州分行迅速成立了市政债创新业务小组,多次拜访相关单位沟通推介,组织相关部门专题研究,在无可借鉴的业务模式的条件下,最终凭借精湛的业务技能、缜密的工作思路和专业的债券承销经验,得到人民银行的高度认可,成为首批试点主承销商之一,并成功获得郑州综合交通枢纽地下交通工程(东广场)市政项目收益票据的主承销资格。
历经3个多月的项目筛选、方案制作、注册文件编制及交易商协会审查,本期项目收益票据成功于7月11日获得交易商协会的注册,成为交易商协会当天发布《银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引》后成功注册的首单项目。在项目注册过程中,郑州分行向省内主流金融机构投资者进行路演推介,迅速获得了大量投资者的踊跃认购,也保证了项目注册完成后次一工作日即成功簿记建档发行,中信银行专业的债券操作经验获得了人民银行和发行人的高度认可。
此次项目收益票据的成功发行,是对债券市场创新发展的有益探索,标志着我国银行间债券市场又一具有里程碑意义的创新产品诞生,丰富了支持城镇化建设和防范化解地方政府债务风险的思路和渠道。