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中信银行长春分行成功发行吉林亚泰15亿元超短期融资券

  • 2015-05-05 09:07
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421日,中信银行长春分行主承销的吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“吉林亚泰”)2015年度第二期超短期融资券成功发行。本期超短期融资券发行金额15亿元,期限270天,发行利率为5.15%

吉林亚泰是一家成长中的综合类绩优上市公司,以地产、水泥、证券为主业,医药、商贸为辅业。公司历经二十多年的持续发展,现已成为在东北地区同行业居于领先地位,资产、收入双双过百亿,主业突出、紧密管理的大型企业集团。公司先后跻身“国家最大企业500强”、“国家首批循环经济试点单位”和“国家重点支持的十二家大型水泥企业集团”之列。

2014年下半年,长春分行紧紧抓住中国银行间市场交易商协会调整超短期融资券准入政策时机,在激烈的同业竞争中争取到吉林亚泰80亿元超短期融资券的主承销资格,并以极高的效率协助发行人完成了超短期融资券的协会注册工作。2015年初以来,我国股市受到资本市场投资者的追捧,导致债券市场资金面较为紧张,债券市场交易量增速放缓,市场利率呈现小幅上涨趋势,产能过剩行业存在较高的风险溢价。长春分行在得知客户融资需求后,充分发挥了分行在债券销售、定价方面的优势,在有限时间内精心选择发行窗口,向机构投资者大力推介,成功完成本期超短期融资券的发行,发行价格远超发行人预期,得到了发行人的极高赞誉。

本次吉林亚泰超短期融资券的发行成功,不仅使客户对中信银行优秀的销售定价能力给予充分肯定,对中信银行的专业水平和工作效率表示高度认可,也使中信银行长春分行直接融资业务水平进一步得到提升、产品覆盖面进一步扩大。

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