近日，随着5亿美元境外债募集资金顺利到账，标志着中信银行郑州分行助力某集团成功发行5亿美元境外债，并成为唯一境内回款银行。

本次发行创河南省企业发行美元债历史最低利差，境内外投资者众多，认购倍数超4倍，最终定价较初始定价收窄50基点，取得了良好的发行成效。郑州分行协同总行、信银国际、信银理财、中信里昂、信银资本和中信建投国际，充分发挥基石作用，率先下单，引领发行市场，最终中信系累计下单3.35亿美元，中标1.22亿美元，赢得了客户的高度认可，协助客户树立了良好的国际市场形象，充分彰显了中信集团强大的集团协同能力和专业服务能力。

此次境外债的成功发行，得益于中信银行总行的专业指导和支持，得益于集团境内外兄弟单位的密切协作和配合。该笔美元境募集资金5亿元全部回流至我行外债专户，带来美元存款、轻资本中收、收付汇量等综合收益及其他联动业务，更进一步深化了郑州分行与企业的战略合作关系。

下一步，中信银行郑州分行将以此为契机，在总行党委的坚强领导下，持续深化机构客户经营，做大做强综合融资，切实践行“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者，推动分行高质量发展再上新台阶。