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中信银行郑州分行助力某市级国资公司债券首发成功

  • 2024-12-17 09:34

12月12日,随着4亿元募集资金的顺利入账,标志着由中信银行郑州分行独家承销的某市级国资公司3年期PPN首发成功,中信银行持续助力区域经济发展。

该国资公司作为河南省内为数不多的市级纯产业类平台,依托所在地区交通及产业优势,主营业务布局仓储物流、产业园区建设运营、教育、造纸等产业领域,近年来实现了快速发展,外部评级AA+,是各家同业争相营销的优质主体。自6月份中标该公司PPN项目以来,中信银行郑州分行始终坚持以客户为中心的原则,充分发挥中信银行在债券承销和集团协同方面的专业优势,克服在注册过程中发行人资产整合、政策调整及市场变化等困难,持续高效推进项目进程,并于11月底成功取得注册通知书。

根据发行人年内完成首发的要求,在项目取得注册通知书后,中信银行郑州分行立即启动发行工作并制定了详实的销售策略,合理安排发行年限及询价区间,准确把握市场机会,积极调动集团内、外各种投资渠道,为发行人首次登陆债券市场保驾护航。经过不懈努力,最终认购倍数超3倍,票面利率2.61%,创下该地区同期限同品种债券利率新低,得到了发行人及当地政府的高度认可。

本项目在时间紧、任务重的情况下的成功落地,体现了中信银行总分行协同联动的强大战斗力。下一步,中信银行郑州分行将以本笔债券首发落地为契机,不断深化与重点客户的合作关系,持续擦亮中信银行债券承销业务在河南地区的金字招牌,让中信品牌响彻中原大地。

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