日前，中信银行杭州分行辖属绍兴分行牵头设计的绍兴市两大国资公司整合融资方案获得重大突破。7月14日，绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司（以下简称“柯桥国资”）发行20亿元7年期中期票据，票面利率为3.99%。该利率为中期票据这一债券品种诞生以来，相同期限、相同级别（AA+）发行利率全国最低。7月19日，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“上虞国投”）30亿元5年期公司债成功发行，票面利率为4.15%。本次债券发行规模为2016年全国区县级平台公司债最大规模，发行利率创造了私募公司债创立以来同期限、同级别、同等规模全国最低。 

本次两支债券的发行价双双创同类型债券全国最低，引发市场瞩目。这是中信银行杭州分行创新“柯桥模式”的成功复制，为绍兴市经济发展进一步拓宽了低成本融资渠道。“柯桥模式”是中信银行依托于中信集团金融“全牌照”“金融+实业”的综合平台优势，协同集团旗下各专业子公司，为地方国资公司创新设计整合方案，并通过各类融资产品组合，为地方政府提供低成本、大金额、长期限、免担保资金的综合融资服务方案的模式。早在2015年，中信银行联合中信建投证券已为柯桥区国资公司注册50亿元私募公司债成功实现低成本发行，创下了浙江省规模最大、速度最快等多项纪录，受到浙江省领导高度肯定。本次柯桥国资中票发行利率较去年以来同评级、同期限中期票据5.52%的平均发行利率低1.53%，存续期7年可节省利息支出达2.14亿元；上虞国投公司债的发行利率则较2015年以来私募公司债5.33%的平均发行利率低1.18%，存续期5年可节省利息支出达1.77亿元。上虞国投30亿元公司债从方案整合设计到债券成功获批仅用时半年，在“柯桥模式”的基础上创造了我国债券发行史上的“上虞速度”，抢抓了债券发行最佳窗口机遇，满足了地方经济建设的资金需求。 

“柯桥模式”在上虞的快速成功复制，为该模式在绍兴全市乃至浙江全省的推广打下了更好的基础。目前，中信银行杭州分行正在积极推进该综合融资服务模式在全省的全面推广，预计每年可为政府平台提供数百亿元的低成本资金。 

近年来，中信银行杭州分行积极发挥中信集团金融“全牌照”和“金融+实业”综合平台优势，联合集团内证券、保险、信托、期货、基金和实业公司，加大创新合作，通过“商行+投行”、“股权+债权”、“境内+境外”的业务模式，融合贷款、发债、结构融资、跨境融资等多元化金融产品，提升综合服务价值，不断加大对实体经济的支持，每年为浙江省提供2000多亿元以上的综合融资，树立了“综合融资服务银行”的鲜明品牌特色。中信银行杭州分行表示，未来将始终践行“最佳综合融资服务银行”战略，以“大协同、大资管、大交易”为驱动，构建综合化服务平台，全方位满足地方综合融资金融服务需求，全力助推地方经济社会发展。