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中信银行重庆分行参与发行重庆西部物流园5亿美元公司海外债

  • 2016-09-05 11:45

8月30日,由中信银行重庆分行联合中信银行国际参团承销的重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司5亿美元海外债成功发行,发行价格是迄今为止重庆企业采取直接发行模式的海外债券中最低。此次发债项目的顺利实施,为重庆在国际资本市场树立了一个良好的榜样,更多重庆企业将获得国际投资者的关注。

西部物流园系重庆市重点园区,也是重庆自贸区重要组成部门,园区内有西南地区最大的火车编组站,是渝新欧铁路的起点站,一带一路的重要枢纽,也是中新(重庆)战略性互联互通示范项目的重要承接单位,在重庆市的经济发展中发挥着举足轻重的作用。重庆西部物流园公司是由重庆市人民政府批准,依托重庆西部现代物流园区而成立的国有独资公司,是重庆市重要的大型国有资产运营主体、西部物流园区唯一的开发建设运营商和投融资主体。同时,作为中信银行重点战略级客户,重庆西部物流园公司与中信银行重庆分行在表内信贷、信用债等业务方面均有深入合作。

本次海外债的成功发行,是中信银行重庆分行依靠中信集团的平台优势,结合重庆西部物流园公司的特点和需求,利用对客户进行持续跟踪营销,历经数次方案的沟通修改,最终成功入围承销商团队。本次发债成本低、多元化、投资者质量高,赢得市场一致好评,也为双方的后续合作打开了广阔空间。

中信银行重庆分行将以此为契机,继续抓住中新(重庆)战略性互联互通项目落户重庆的市场机遇,以“轻资本”为导向,把握市场变化脉络,深入挖掘大项目,深化与“三大一高” (大行业、大客户、大项目、高端客户为主体的客户营销体系)客户的合作关系,为主流客户设计个性化、创新型的综合融资服务方案,全力打造“最佳综合融资服务银行”。

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