截至2019年12月31日

近三年优先股发行与上市情况

经中国银监会2015年9月1日《中国银监会关于中信银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]540号）批复，并经中国证监会2016年10月14日《关于核准中信银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]1971号）核准，本行于2016年10月21日非公开发行境内优先股3.5亿股，每股面值100元人民币，按票面值平价发行，初始票面股息率为3.80%，无到期期限。本行3.5亿股优先股自2016年11月21日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称“中信优1”，证券代码360025。

上述优先股发行募集资金总额35,000,000,000元人民币，扣除发行费用并将费用税金进项抵扣后，实际募集资金净额为34,954,688,113元人民币，已全部用于补充本行其他一级资本，无未使用的募集资金余额。

2019年1月30日，本行2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，本行拟于境内非公开发行不超过4亿股（含4亿股）优先股，每股票面金额为人民币100元，以票面金额平价发行。

有关情况参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）发布的相关公告。