尊敬的客户：

我行将于11月30日起发售中信理财之信托计划0937期1号产品，简要产品信息如下（详见产品说明）：

一、产品期限

365天（实际产品期限受提前终止条款约束）。产品募集期2009年11月30日至2009年12月7日，扣款日2009年12月7日，预计收益起计日2009年12月8日，到期日2010年12月8日（收益计算截至到期日前一日），到账日预计为2010年12月13日前（含），如遇中国节假日（含周末）则顺延至下一工作日，具体参见后附产品说明。

二、认购起点

产品初始认购金额不低于人民5万元，以人民币1万元的整数倍增加。

三、预期年化收益率

若国家金融政策、信贷政策、中国人民银行金融机构人民币1-3年（含3年）贷款基准利率未出现调整，且产品投资的信托贷款借款人按约定时间和方式偿还贷款本金和利息或贷款债权正常转让等,根据客户认购起点不同，则预期产品年化收益率分为以下两种情况：

1、对于购买金额在人民币5万元（含）至20万元（不含）的客户，本产品年化收益率将可能达到4.0%。
2、对于购买金额在人民币20万元（含）以上的客户，本产品年化收益率将可能达到4.1%。

四、投资方向

本产品是中信银行股份有限公司（中信银行）、中海信托股份有限公司（简称“中海信托”）组成的专家投资管理团队推出的理财产品。募集资金投资方向：将理财计划资金交付受托人中海信托，由中海信托投资投资北京中信新成置业有限责任公司（简称“新成公司”）信托贷款，由中信房地产股份有限公司（以下简称“中信地产”）提供连带责任保证。理财产品到期，返回客户的本金与收益来源于信托计划项下可分配的货币形态的信托利益，最终来源于信托贷款借款人/担保人偿付的贷款本息或处置信托贷款实现的收入以及信托计划后续加入信托资金。

新成公司于2007年3月28日注册成立，注册资金人民币5亿元。由四家股东单位按比例投资组成，占股比例为：中信房地产股份有限公司占60%、北京大成房地产开发总公司占20%、北京亦庄新城实业有限公司10%、深圳市新资源科技发展有限公司10%。该公司的主营业务为房地产开发和销售，是中信地产为实施亦庄X1地块土地一级开发的项目公司。

中信房地产股份有限公司是中信集团下属的大型房地产开发企业，具有房地产开发一级资质，成立于1986年，公司的总股本67.90亿股，注册地址为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦9层，经营范围涵盖房地产开发，建筑工程设计、施工，基础设施工程施工等。

欢迎您到中信银行各营业网点认购！

附件：中信理财之信托计划0937期1号产品说明

中信银行
2009年11月30日