尊敬的客户：

说明：
1.对于产品已申购成功但未公开上市交易的股票或可转债以成本价格计算其价值。
2.可交易股票或可转债，或已公开上市但处于锁定期的股票或可转债，按照估值日收盘价计算，若估值日遇该证券停牌则按照最近一个交易日的收盘价计算。
3.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用。

转债增强型新股计划0801号每份净值及累计年化收益率变化如下图所示：

本产品于2008年2月19日设立，属于低风险产品，主要从事新股、传统转债和可分离交易可转债的一级市场申购。为规避市场下行的风险，所申购的新股以及转债均在上市首日或次日实现收益。近期，可分离交易可转债的申购风险较为突出，我们规避了理论价值严重低于面值的品种和正股估值偏高的品种，期间我们选择申购上港集团可分离交易可转债而回避申购中国石化可分离交易可转债，成功地规避了申购风险。3月市场持续下行，一级市场新股、传统转债以及可分离交易可转债发行量较少，四月份，市场逐渐回暖，预计新股及转债的发行数量将有所增加,预期回报将有所提升。

我们珍惜产品投资人对我们的投资和信任，我们将继续奉行审慎投资、规范运作、勤勉尽责地为提高账户收益率，实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行的大力支持！

中信银行
2008年4月8日